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机构接盘大宗交易回暖 两类个股藏机会

2019-06-24 11:24  文章来源:网络整理    字体:

   本周大盘走势趋于向好,沪指成功站上2900点整数关口,与此同时,大宗交易市场也显露出积极信号。业内人士指出,大宗交易市场的回暖或许暗示着产业资本对A股市场未来走势抱有正面期待。

  大宗交易市场活跃度走高

  6月份以来,A股市场交易景气度逐渐回升,不仅沪指成功站稳2900点上方,投资者的交易热情也明显增强,交易数据显示,6月份以来A股市场的日均换手率达到2.83%,较5月份上升0.11个百分点。

  在二级市场交易趋于活跃的同时,大宗交易市场的景气度也在6月份有明显提升。据记者统计,6月份以来,大宗交易市场共发生305笔交易,成交总量和成交总金额分别达到12.65亿股、122.03亿元,日均成交规模和交易金额分别为1.81亿股、17.43亿元,日均成交规模和交易金额两项数据均创出今年2月份以来的新高。

  除了交易规模增长明显外,反映大宗交易市场景气度的另一个指标——整体交易折价率也在本月显示出积极信号。数据显示,6月完成的305笔大宗交易的平均折价率约为6.23%,较5月份6.94%的平均交易折价率下滑0.77个百分点。值得一提的是,6月的大宗交易市场还出现了30笔溢价交易,涉及高科石化皖通科技华银电力等25只个股。

  需要指出的是,在6月份大宗交易市场明显回暖的背后,机构投资者扮演了积极接盘者的角色,6月份以来机构专用席位在大宗交易市场上进行了36笔买入交易,交易总金额高达38.38亿元。而中金公司北京建国门外大街营业部、瑞银证券上海花园石桥路营业部等QFII背景深厚的营业部也在6月份通过大宗交易市场买入了约11.1亿元的A股股票

  回暖预示产业资本看多

  “大宗交易市场的参与者以产业资本为主,而大宗交易市场的逆势走强,在一定程度上预示着主力资金对A股后市仍保持较为积极的看法。”光大证券投资顾问周明认为,今年A股市场呈现出典型的结构性行情特征,科技类、大消费类行业龙头股成为多方资金布局的重点,而本月大宗交易市场的主角也以相关个股为主,本月在大宗交易市场上以溢价形式完成交易的25只个股中,宁德时代宜安科技当代明诚星普医科分众传媒等19只个股都属于新兴科技板块或大消费板块中的龙头品种,而相关个股庞大的交易金额迅速被市场消化,表明买方吸筹的积极性较高,在一定程度上反映出相关个股缺乏足够的做空空间。

  安信证券投资顾问杨长春也认为,大宗交易折价率的收窄以及溢价交易数量的增多反映出市场惜售心态有所抬头以及买方愿意以更高的成本进行吸筹,这表明产业资本判断当前A股市场的整体估值已经趋于合理,部分个股已存在被低估的可能性,由于产业资本是对上市公司实际情况最为了解的群体,因此大宗交易市场交易规模的上升以及交易折价率的收窄或预示着主力资金认为当前的A股市场,并不存在遭到持续做空并出现大幅下跌的风险。

  两类大宗交易个股或有机会

  业内人士分析,近期在大宗交易平台上,获得机构投资者买入或以平价、溢价形式完成交易的个股,有望在后市中迎来较好的表现。

  周明介绍,本月有多只个股在大宗交易市场上以平价乃至溢价形式完成,这很可能意味着主力资金认为该股股价仍处于合理或偏低的价位上,存在进一步运作的价值。如果此类个股前期涨幅低于所属板块整体水平、2019年一季报及2019年中报预告所显示的业绩走向均较为乐观、未来3个月内不存在限售股解禁压力,那么很有可能在后市的震荡行情中有较好的表现。

  杨长春则认为,机构投资者在本月通过大宗交易市场进行了36笔买入操作,相比普通投资者,机构投资者在调研能力、资金实力、信息传播以及对宏观经济演变方向的把握等方面具备先天优势,因此机构投资者重仓或加仓的个股,在一段时间内往往更有机会契合行情的发展趋势,从机构投资者近期动向看,二线蓝筹股仍是其在大宗交易市场中的重点布局对象,考虑到A股市场近期的领涨主线正转向二线蓝筹股,因此在大宗交易市场中,得到机构席位溢价或平价买入的二线蓝筹股值得投资者重点关注。

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