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宜昌交运:中天国富证券有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见

2019-09-10 05:06  文章来源:网络整理    字体:

宜昌交运:中天国富证券有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 公告日期 2019-09-10       中天国富证券有限公司

关于湖北宜昌交运集团股份有限公司

        发行股份购买资产

    并募集配套资金暨关联交易

            实施情况

               之

      独立财务顾问核查意见




           独立财务顾问




          二○一九年九月
 中天国富关于宜昌交运发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见




                                    声明和承诺

    中天国富证券有限公司接受湖北宜昌交运集团股份有限公司的委托,担任本

次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,并制作本独立

财务顾问核查意见。本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》、《证券法》、《重

组办法》、《财务顾问业务管理办法》、《上市规则》等法律、法规的有关规定,按

照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神,遵循客观、

公正的原则,在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上,发表独立

财务顾问意见,旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价,以供宜昌交

运全体股东及有关方面参考。

    一、本独立财务顾问声明如下:

    (一)本独立财务顾问与宜昌交运发行股份购买资产并募集配套资金暨关联

交易所有当事方无任何利益关系,就本次交易所发表的有关意见是完全独立的。

    (二)本核查意见所依据的文件、资料及其他相关材料由上市公司和交易对

方提供。相关各方保证其所提供的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任,并向本

独立财务顾问保证:其为出具本核查意见所提供的所有文件和材料均真实、完整、

准确,并对其真实性、准确性、完整性负责。本独立财务顾问出具的核查意见是

在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务

的基础上提出的,若上述假设不成立,本独立财务顾问不承担由此引起的任何风

险责任。

    (三)本独立财务顾问的职责范围并不包括应由宜昌交运董事会负责的对本

次交易事项在商业上的可行性评论。本核查意见旨在就本次交易对宜昌交运的全

体股东是否公平、合理,遵循诚实信用、勤勉尽责的职业准则独立发表意见。

    (四)政府有关部门及中国证监会对本次交易报告书内容不负任何责任,对

其内容的真实性、准确性和完整性不作任何保证。任何与之相反的声明均属虚假

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 中天国富关于宜昌交运发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见



不实陈述。

    同时,本独立财务顾问提醒投资者注意,本核查意见不构成对宜昌交运的任

何投资建议或意见,对投资者根据本核查意见做出的任何投资决策可能产生的风

险,本独立财务顾问不承担任何责任。

    (五)对本核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、

评估等专业知识来识别的事实,本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事

务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文

件做出判断。

    (六)本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本核查意

见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。

    (七)本独立财务顾问也特别提请宜昌交运全体股东及其他投资者务请认真

阅读宜昌交运董事会发布的关于本次交易的公告及相关的审计报告、评估报告、

法律意见书等有关资料。

    二、本独立财务顾问特别承诺如下:

    (一)已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专业意见与

上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异;

    (二)已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查,确信披露文件的

内容与格式符合要求;

    (三)本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国

证监会及深交所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整、不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏;

    (四)有关本次交易的独立财务顾问核查意见已提交独立财务顾问内核机构

审查,内核机构同意出具本核查意见;

    (五)在与上市公司接触至担任独立财务顾问期间,本独立财务顾问已采取

严格的保密措施,严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵市

                                            2
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场和证券欺诈问题行为。




                                            3
   中天国富关于宜昌交运发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见




                                                                目 录
声明和承诺 .......................................................................................................................... 1

目      录 .................................................................................................................................. 4

释      义 .................................................................................................................................. 6

第一节         本次交易方案概述 ............................................................................................... 8

     一、本次交易基本情况 ................................................................................................... 8

     二、交易标的资产评估情况............................................................................................ 9

     三、本次发行股票的基本情况 ........................................................................................ 9

        (一)发行股票的种类和面值 .................................................................................. 10

        (二)发行股份上市地点.......................................................................................... 10

        (三)发行对象和发行方式 ...................................................................................... 10

        (四)发行价格及定价原则 ...................................................................................... 10

        (五)发行数量 ......................................................................................................... 11

        (六)锁定期安排 ..................................................................................................... 11

        (七)标的资产过渡期损益安排 .............................................................................. 13

     四、本次交易构成关联交易.......................................................................................... 13

第二节         本次交易的实施情况.......................................................................................... 14

     一、本次交易的决策过程及批准文件 .......................................................................... 14

     二、本次交易的实施情况 ............................................................................................. 14

        (一)标的资产过户情况.......................................................................................... 14

        (二)验资情况 ......................................................................................................... 15

     三、证券发行登记及上市办理状况 .............................................................................. 15

     四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ................................................... 15

     五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ................. 16

        (一)上市公司董事、监事、高级管理人员的更换情况 ........................................ 16

        (二)标的公司董事、监事、高级管理人员的更换情况 ........................................ 16

     六、重组过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情
     形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ........................................ 16

     七、相关协议及承诺履行情况 ...................................................................................... 16

                                                                      4
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     (一)本次发行涉及的相关协议及履行情况 ........................................................... 16

     (二)本次发行涉及的承诺及履行情况................................................................... 17

  八、相关后续事项的合规性及风险 .............................................................................. 27

第三节     独立财务顾问结论意见 ...................................................................................... 28




                                                          5
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                                         释 义

       在 本 核 查 意 见 中 ,除 非 文 义 载 明, 以 下 简称 具 有 如 下 含 义 :

上市公司、公司、宜昌
                         指   湖北宜昌交运集团股份有限公司
交运
目标公司、标的公司、
                         指   湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司
九凤谷
标的资产                 指   湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司的 100%股权

道行文旅                 指   宜昌道行文旅开发有限公司

交旅投资                 指   宜昌交旅投资开发有限公司
本次重组、本次交易、          宜昌交运以发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
                         指
本次资产重组                  交易行为
募集配套资金、配套融
                         指   宜昌交运向交旅投资发行股份募集配套资金

                              《湖北宜昌交运集团股份有限公司发行股份购买资产并募集
《缴款通知书》           指
                              配套资金暨关联交易之非公开发行股票缴款通知书》
                              宜昌交运与交易对方签署的《湖北宜昌交运集团股份有限公司
《发行股份购买资产
                         指   与宜昌道行文旅开发有限公司及裴道兵关于湖北三峡九凤谷
框架协议》
                              旅游开发有限公司之发行股份购买资产框架协议》
                              宜昌交运与交易对方签署的《湖北宜昌交运集团股份有限公司
《发行股份购买资产
                         指   与宜昌道行文旅开发有限公司及裴道兵关于湖北三峡九凤谷
协议》
                              旅游开发有限公司之发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产
                              宜昌交运与补偿义务主体签署的《湖北宜昌交运集团股份有限
框架协议之盈利预测       指
                              公司发行股份购买资产框架协议之盈利预测补偿协议》
补偿协议》
《发行股份购买资产
                              宜昌交运与补偿义务主体签署的《湖北宜昌交运集团股份有限
协议之盈利预测补偿       指
                              公司发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》
协议》
《附生效条件的股份            《湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之附
                         指
认购协议》                    生效条件的股份认购协议》
                              评估机构出具的《湖北宜昌交运集团股份有限公司拟股权收购
《资产评估报告》         指   事宜所涉及的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司股东全部权
                              益价值资产评估报告》(开元评报字[2019]041 号)
发行股份交易对方、九
                         指   道行文旅、裴道兵
凤谷全体股东
募集配套资金交易对       指   交旅投资

                                             6
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交割日                  指   标的资产全部变更至宜昌交运名下之日
独立财务顾问、中天国
                        指   中天国富证券有限公司

法律顾问、德恒律师      指   北京德恒律师事务所

评估机构、开元评估      指   开元资产评估有限公司
审计机构、会计师、会
                        指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
计师事务所、立信
深交所                  指   深圳证券交易所

登记结算公司            指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

中国证监会              指   中国证券监督管理委员会

《公司法》              指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指   《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》        指   《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会第 109 号令)

《上市规则》            指   《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年 11 月修订)》

《若干问题的规定》      指   《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

元、万元、亿元          指   人民币元、人民币万元、人民币亿元

本公告书任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。




                                             7
 中天国富关于宜昌交运发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见




                         第一节 本次交易方案概述


一、本次交易基本情况

      本次交易宜昌交运拟向宜昌道行文旅开发有限公司、裴道兵发行股份购买其

所持有九凤谷 100%股权,同时拟向募集配套资金认购方宜昌交旅投资开发有限

公司非公开发行股票募集配套资金总额不超过 4,200.00 万元,用于标的公司在建

项目建设、补充标的公司流动资金和偿还有息负债、支付本次交易税费及中介机

构费用,其中用于补充标的公司流动资金和偿还债务的比例不超过募集配套资金

总额的 50%。

      上市公司本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终

配套融资成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。


      (一)发行股份购买资产

      公司拟向道行文旅、裴道兵发行股份购买其所持有的九凤谷 100%股权。本

次交易标的资产的交易价格为 9,079.81 万元,全部以发行股份的方式支付。

      本次交易中,上市公司发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易

相关事项的首次董事会决议公告日,即第四届董事会第十九次会议决议公告日。

本次发行股份的价格为定价基准日前 60 个交易日股票交易均价,即 7.18 元/股。

      2019 年 4 月 23 日,上市公司 2018 年度股东大会审议通过了 2018 年度利润

分配预案,以 2018 年 12 月 31 日总股本 314,714,579 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金股利 1.5 元(含税),不以未分配利润派送红股,不以公积金转增

股本。该次利润分配方案已实施完毕,本次交易中发行股份购买资产的股份发行

价格相应调整为 7.03 元/股。

 序号         交易对方             交易价格(元)                发行股份数(股)

  1           道行文旅                    46,307,031.00                          6,587,059

  2            裴道兵                     44,491,069.00                          6,328,743

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 中天国富关于宜昌交运发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见


           合计                           90,798,100.00                         12,915,802
     注:本次向交易对方发行的股份数,计算结果如出现不足 1 股的部分由交易对方无偿
赠与上市公司。


     (二)配套募集资金

    公司拟向交旅投资非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额预计不超过

4,200.00 万元,用于标的公司在建项目建设、补充标的公司流动资金和偿还有息

负债、支付本次交易税费及中介机构费用,其中用于补充标的公司流动资金和偿

还债务的比例不超过募集配套资金总额的 50%。募集资金总额未超过本次交易中

以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。

    本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为募集配套资金发行期首

日。本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准

日)公司股票交易均价的 90%(按“进一法”保留两位小数)与发行前公司最近

一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。

    定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转

增股本等除权、除息事项,则将根据中国证监会和深交所的相关规则对上述发行

价格作相应调整。

    本次非公开发行股份募集配套资金以本次发行股份购买资产为前提条件,但

募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。


二、交易标的资产评估情况

    本次交易的评估基准日为 2018 年 12 月 31 日。根据开元评估出具的《资产

评估报告》,本次交易标的采用收益法及资产基础法进行评估,最终采用收益法

评估结果作为最终评估结论。截至 2018 年 12 月 31 日,九凤谷全部权益价值的

评估值为 9,079.81 万元。根据《发行股份购买资产协议》,经交易各方友好协商,

九凤谷 100%股权交易价格为 9,079.81 万元。


三、本次发行股票的基本情况

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    (一)发行股票的种类和面值

    上市公司本次发行股份的种类为人民币普通股(A 股),面值为人民币 1 元。

    (二)发行股份上市地点

    本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。

    (三)发行对象和发行方式

    发行股份购买资产的发行对象为道行文旅、裴道兵;募集配套资金的发行对

象为交旅投资。

    本次股份发行方式:非公开发行方式。

    (四)发行价格及定价原则

    1、发行股份购买资产

    本次发行股份购买资产的定价基准日为宜昌交运第四届董事会第十九次会

议决议公告日,即 2019 年 2 月 1 日。公司向道行文旅、裴道兵非公开发行股票

的发行价格为定价基准日前 60 个交易日股票交易均价,即 7.18 元/股,符合《重

组管理办法》的规定。

    2019 年 4 月 23 日,上市公司 2018 年度股东大会审议通过了 2018 年度利润

分配预案,以 2018 年 12 月 31 日总股本 314,714,579 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金股利 1.5 元(含税),不以未分配利润派送红股,不以公积金转增

股本。该次利润分配方案已实施完毕,本次交易中发行股份购买资产的股份发行

价格相应调整为 7.03 元/股。

    本次交易选择定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价作为发股价格是

交易各方基于定价基准日前股价走势等因素,在符合《重组管理办法》相关规定

的基础上,根据市场化定价原则,经过交易各方友好协商确定的发股价格。

    董事会决议公告日前 60 个交易日公司股票交易均价=决议公告日前 60 个交

易日公司股票交易总额/决议公告日前 60 个交易日公司股票交易总量。


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       在本次发行的定价基准日至发行日期间,本公司如有派息、送股、资本公积

金转增股本等除权、除息事项,将按照深交所的相关规则对本次发行股份购买资

产的发行价格作相应的调整。

       2、募集配套资金

       本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为募集配套资金发行期首

日。本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准

日)公司股票交易均价的 90%(按“进一法”保留两位小数)与发行前公司最近

一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者,即 6.59 元。

       在定价基准日至发行日期间,公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等

除权、除息事项,将按照深交所的相关规则等规定对本次配套融资的发行价格进

行相应调整。

       (五)发行数量

       根据中国证监会的相关核准文件,本次发行股份购买资产分别向道行文旅发

行 6,587,059 股股份、向裴道兵发行 6,328,743 股股份购买相关资产。

       本次发行股份募集配套资金不超过 4,200 万元,本次发 行股数 确定为

6,373,292 股,募集资金 41,999,994.28 元。

                                                                              本次发行股
                               发行价格
序号         发行对象                       发行股数(股) 认购金额(元) 份占发行后
                              (元/股)
                                                                              股本的比例
 1           交旅投资            6.59            6,373,292    41,999,994.28           1.91

                 合计                            6,373,292    41,999,994.28           1.91


       (六)锁定期安排

       1、发行股份购买资产

       根据《重组管理办法》的规定和交易对方出具的股份锁定承诺函,本次交易

中,交易对方以九凤谷股权认购而取得的上市公司股份锁定期安排如下:

       (1)道行文旅
                                           11
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    道行文旅认购的宜昌交运新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之

日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份。本次发行完

成后,道行文旅所持本次发行股份因上市公司发生转增股本、送红股等除权、除

息行为的,则其实际可转让股份数将进行相应调整并遵守上述锁定期的约定。如

相关法律、法规或中国证监会、交易所规则对交易对方所持股份锁定期有其他规

定的,还应同时符合该等规定的要求。

    本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发

行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,上述股票的锁定期自动

延长 6 个月。

    如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确

以前,不转让在宜昌交运拥有权益的股份。

    (2)裴道兵

    裴道兵认购的宜昌交运新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日

起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份。本次发行完成

后,裴道兵所持本次发行股份因上市公司发生转增股本、送红股等除权、除息行

为的,则其实际可转让股份数将进行相应调整并遵守上述锁定期的约定。如相关

法律、法规或中国证监会、交易所规则对交易对方所持股份锁定期有其他规定的,

还应同时符合该等规定的要求。

    如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确

以前,不转让在宜昌交运拥有权益的股份。

    2、发行股份募集配套资金

    上市公司向募集配套资金发行对象交旅投资发行的股份自发行结束之日起

36 个月内不得转让,在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

    本次发行结束后,因宜昌交运送红股、转增股本等原因增加的股份,遵守前

                                           12
 中天国富关于宜昌交运发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见



述规定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期

的,将会根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。本次非公

开发行的股份解锁时需按照中国证监会及深交所的有关规定执行。本次非公开发

行的股份在解锁后减持时需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章的规

定,以及宜昌交运《公司章程》的相关规定。

    (七)标的资产过渡期损益安排

    自标的资产评估基准日至实际交割日的期间即为过渡期间。标的资产在过渡

期间产生的收益由上市公司享有,所产生的亏损由交易对方承担,亏损部分由交

易对方以现金方式向标的公司补足。

    上市公司聘请审计机构以交割日为基准日,对标的资产过渡期损益进行专项

审计。标的资产过渡期的损益情况,以专项审计的结果作为确认依据。上述审计

工作应在标的资产交割后的十五个工作日内开始。

    根据审计结果认定标的资产发生亏损的,则亏损部分由交易对方在《专项审

计报告》出具之日起三十个工作日内,以现金方式向标的公司补足。


四、本次交易构成关联交易

    本次发行股份购买资产的交易对方为道行文旅和裴道兵,配套募集资金的认

购方为交旅投资。因道行文旅为交旅投资的子公司,交旅投资为上市公司控股股

东交旅集团的全资子公司,根据《重组管理办法》、《上市规则》,本次交易构成

关联交易。




                                           13
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                       第二节 本次交易的实施情况


一、本次交易的决策过程及批准文件

    1、本次交易预案已经上市公司第四届董事会第十九次会议审议通过;

    2、交易对方道行文旅作出股东会决议,审议通过本次交易的初步方案;

    3、本次交易的初步方案已经取得宜昌市国资委的同意;

    4、宜昌交运与道行文旅和裴道兵签署了《发行股份购买资产框架协议》和

《发行股份购买资产框架协议之盈利预测补偿协议》;宜昌交运和交旅投资签署

了《附生效条件的股份认购协议》;

    5、本次交易草案已经上市公司第四届董事会第二十二次会议审议通过;

    6、交易对方道行文旅作出股东会决议,审议通过本次交易的正式方案;

    7、九凤谷作出股东会决议,审议通过本次交易;

    8、宜昌交运与道行文旅和裴道兵签署了《发行股份购买资产协议》和《发

行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》;

    9、评估报告已经国有资产监督管理部门备案;

    10、国有资产监督管理部门已审批通过本次交易的正式方案;

    11、上市公司已召开股东大会审议通过本次交易相关议案;

    12、本次交易已取得中国证监会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司

向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证

监许可〔2019〕1426 号)的核准。


二、本次交易的实施情况

    (一)标的资产过户情况
                                           14
 中天国富关于宜昌交运发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见



    2019年8月16日,工商行政管理部门向九凤谷换发了《营业执照》,九凤谷

100%的股权已变更登记至宜昌交运名下,购买资产过户手续履行完毕,九凤谷

成为公司的全资子公司。

    (二)验资情况

    2019 年 8 月 28 日,立信出具了信会师报字[2019]第 ZE10734 号《验资报告》,

经审验,截至 2019 年 8 月 27 日止,宜昌交运已收到宜昌道行文旅开发有限公司、

裴道兵及特定对象宜昌交旅投资开发有限公司缴纳的新增注册资本(股本)合计

人民币 19,289,094.00 元(壹仟玖佰贰拾捌万玖仟零玖拾肆元整)。宜昌道行文旅

开发有限公司持有的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 51%股权出资额为

46,307,031.00 元,裴道兵持有的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 49%股权出资

额为 44,491,069.00 元,股权出资合计金额 90,798,100.00 元,相关资产股权已过

户,并办妥工商变更登记;宜昌交旅投资开发有限公司以货币资金 41,999,994.28

元出资。宜昌交运本次发行股份购买资产及募集配套资金总额 132,798,094.28 元,

扣除与发行有关的费用 5,018,197.26 元,宜昌交运实际发行股份购买资产及募集

配套资金净额为 127,779,897.02 元。


三、证券发行登记及上市办理状况

    宜昌交运已就本次非公开发行股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司提交相关登记材料,并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

于2019年9月3日出具的《股份登记申请受理通知书》,确认其已于2019年9月3日

受理公司本次交易新增股份登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入公司

股东名册。

    宜昌交运尚需向深圳证券交易所申请办理新增股份上市手续。


四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

    经独立财务顾问核查,截至本核查意见出具日,宜昌交运已针对本次交易履

行了相关信息披露义务,符合相关法律法规以及《上市规则》等相关规定,本次

                                           15
 中天国富关于宜昌交运发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见



交易实施过程中,不存在相关实际情况(包括相关资产的权属情况及历史财务数

据、相关盈利预测或者管理层预计达到的目标)与此前披露的信息存在重大差异

的情形。


五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情



     (一)上市公司董事、监事、高级管理人员的更换情况

     截至本独立财务顾问核查意见出具之日,在本次交易实施过程中,宜昌交运

的董事、监事、高级管理人员未发生更换。

     (二)标的公司董事、监事、高级管理人员的更换情况

     九凤谷工商管理部门准予九凤谷董事、监事、高级管理人员的如下变更情况

进行备案:

                 重组前                                         重组后
杨洪九、周建军、裴道兵、尹文岷、王秋元
                                                          杨洪九(执行董事)
                (董事)
     鲁建国、袁小丰、阮懋正(监事)                         陈晶晶(监事)

           周建军(总经理)                                 毛翔(总经理)


六、重组过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他

关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的

情形

     经核查,本独立财务顾问认为:在本次交易过程中,上市公司未发生资金、

资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,也未发生上市公司为实际控制人及

其关联人提供担保的情形。


七、相关协议及承诺履行情况

     (一)本次发行涉及的相关协议及履行情况
                                           16
  中天国富关于宜昌交运发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见



     2019 年 1 月 31 日,上市公司(甲方)与道行文旅(乙方一)、裴道兵(乙

方二,与乙方一合称乙方)签署了《发行股份购买资产框架协议》。

     2019 年 1 月 31 日,上市公司(甲方)与道行文旅(乙方一)、裴道兵(乙

方二,与乙方一合称乙方)签署了《发行股份购买资产框架协议之盈利预测补偿

协议》。

     2019 年 1 月 31 日,上市公司(甲方)与交旅投资(乙方)签署了《附生效

条件的股份认购协议》。

     2019 年 5 月 13 日,上市公司(甲方)与道行文旅(乙方一)、裴道兵(乙

方二,与乙方一合称乙方)签署了《发行股份购买资产协议》。

     2019 年 5 月 13 日,上市公司(甲方)与道行文旅(乙方一)、裴道兵(乙

方二,与乙方一合称乙方)签署了《发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》。

     截至本独立财务顾问核查意见出具之日,本次交易标的九凤谷 100%股权已

过户至宜昌交运名下,相关工商变更登记手续已办理完毕,九凤谷取得了工商管

理部门核发的《营业执照》。至此,标的资产过户手续已办理完成。

     截至本独立财务顾问核查意见出具之日,本次资产重组中交易各方如约履行

本次交易相关协议,未发生违反约定的行为。

     (二)本次发行涉及的承诺及履行情况

     在本次交易过程中,交易各方涉及的主要承诺如下:

     1、上市公司及其全体董事、监事以及高级管理人员

 承诺方      出具承诺事项                            承诺的主要内容
             上市公司关于
宜昌交运
             不存在违法犯     本公司及本公司现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪
及其全体
             罪或违法违规     正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案
董事、高级
             正被证监会立     调查的情形。
管理人员
             案调查的承诺
             上市公司关于     1、本次交易完成后,公司将加快对标的资产的整合,根据旅
宜昌交运
             本次资产重组     游行业特点,建立更加科学、规范的运营体系,积极进行市

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            摊薄即期回报     场开拓,保持与客户的良好沟通,充分调动公司在各方面的
            的承诺函         资源,及时、高效地完成经营计划。
                             2、本次交易完成后,公司将进一步加强企业经营管理和内部
                             控制,提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,全面有
                             效地控制公司经营和管理风险,提升经营效率。
                             3、实行积极的利润分配政策。本次重组完成后,公司将根据
                             中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
                             通知》(证监发〔2012〕37 号)及《上市公司监管指引第 3
                             号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43 号)等
                             规定,结合公司的实际情况,广泛听取投资者尤其是独立董
                             事、中小股东的意见和建议,强化对投资者的回报,完善利
                             润分配政策,增加分配政策执行的透明度,维护全体股东利
                             益,建立更为科学、合理的利润分配和决策机制,更好地维
                             护公司股东及投资者利益。
                             4、加强募集资金的管理和运用本次募集配套资金到位后,公
                             司将严格按照《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金
                             管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
                             《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司
                             《募集资金管理细则》的规定,加强募集资金使用的管理。
                             公司董事会将持续监督对募集资金的专户存储,保障募集资
                             金按顺序用于规定的用途,配合保荐机构等对募集资金使用
                             的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,防范募集资
                             金使用风险,以保证募集资金投资项目的顺利推进,早日实
                             现预期收益。
                             湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会全体成员保证公司本
                             次发行股份购买资产并配套募集资金项目申请文件的真实
                             性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导陈述或者重大
                             遗漏;并对申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和
                             连带的法律责任。如发行股份购买资产并配套募集资金项目
                             所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                             漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在
            上市公司全体     形成调查结论以前,不转让在湖北宜昌交运集团股份有限公
宜昌交运
            董事对申请文     司(以下简称“宜昌交运”)拥有权益的股份,并于收到立
及其全体
            件真实、准确、 案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账
董事
            完整的承诺       户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记
                             结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授
                             权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人
                             或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证
                             券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账
                             户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股
                             份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人或本单位承诺
                             锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

                                            18
  中天国富关于宜昌交运发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见


                              本人作为宜昌交运的董事/监事/高级管理人员,特此承诺:
                              一、截至本承诺函签署之日,本人未从事与宜昌交运及其拟
                              控制的包括九凤谷在内的其他公司存在同业竞争关系的业
                              务。
                              二、为避免对上市公司的生产经营构成新的(或可能的)、直
                              接(或间接)的业务竞争,本次交易完成后,本人作为宜昌
                              交运的董事/监事/高级管理人员期间,本人承诺:
                              1、非为上市公司利益之目的,本人将不直接从事与上市公司
                              相同或类似的产品生产及/或业务经营;
                              2、本人将不会投资于任何与上市公司的产品生产及/或业务
                              经营构成竞争或可能构成竞争的企业;
                              3、本人保证将促使本人直接或间接控制的企业及本人担任董
                              事及高级管理人员的企业(以下并称“关联企业”)不直接
             上市公司董       或间接从事、参与或进行与上市公司的产品生产及/或业务经
宜昌交运
             事、监事、高     营相竞争的任何活动;
全体董事、
             级管理人员关     4、本人所参股的企业,如从事与上市公司构成竞争的产品生
监事、高级
             于避免同业竞     产或业务经营,本人将避免成为该等企业的控股股东或获得
管理人员
             争的承诺函       该等企业的实际控制权;
                              5、如上市公司此后进一步扩展产品或业务范围,本人及/或
                              关联企业将不与上市公司扩展后的产品或业务相竞争,如本
                              人及/或关联企业与上市公司扩展后的产品或业务构成或可
                              能构成竞争,则本人将亲自及/或促成关联企业采取措施,以
                              按照最大限度符合上市公司利益的方式退出该等竞争,包括
                              但不限于:
                              (1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;
                              (2)停止经营构成或可能构成竞争的业务;
                              (3)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;
                              (4)将相竞争的业务纳入到上市公司来经营。
                              三、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之
                              承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止,将不影响其它各项
                              承诺的有效性。
                              本人作为宜昌交运的董事/监事/高级管理人员,特此承诺:
                              1、在本次重组完成后,本人及本人拥有实际控制权或重大影
                              响的除宜昌交运及其控股子公司(包括拟变更为宜昌交运子
                              公司的九凤谷)外的其他公司及其他关联方将尽量避免与宜
宜昌交运     关于减少和规
                              昌交运及其控股子公司之间发生关联交易;对于确有必要且
全体董事、 范与上市公司
                              无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则
监事、高级   关联交易的承
                              进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、
管理人员     诺函
                              法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义
                              务,切实保护宜昌交运及其中小股东利益。
                              2、本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员
                              会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规

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  中天国富关于宜昌交运发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见


                               则及宜昌交运《公司章程》等制度的规定,依法行使股东权
                               利、履行股东义务,不利用股东的地位谋取不当的利益,不
                               损害宜昌交运及其中小股东的合法权益。
                               如违反上述承诺与宜昌交运及其控股子公司进行交易而给宜
                               昌交运及其中小股东及宜昌交运控股子公司造成损失,本人
                               将依法承担相应的赔偿责任。

             上市公司董
宜昌交运
             事、监事、高      本人作为宜昌交运的董事/监事/高级管理人员,特此承诺:
全体董事、
             级管理人员关      本次交易中,自宜昌交运股票复牌之日起至本次发行股份购
监事、高级
             于股份减持计      买资产实施完毕期间,本人不存在股份减持计划。
管理人员
             划的说明

                               根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
                               作的意见》(国办发[2013]110 号)以及中国证券监督管理委
                               员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
                               事项的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的要求,
                               本公司董事及高级管理人员现作出如下承诺:
                               1、承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法
                               权益。
                               2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利
             上市公司董        益,也不采用其他方式损害公司利益。
宜昌交运     事、高级管理      3、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
全体董事、 人员关于本次        4、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活
高级管理     资产重组摊薄      动。
人员         即期回报的承      5、承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者
             诺函              薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执
                               行情况相挂钩。
                               6、承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股
                               权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩(如
                               有)。
                               7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此
                               作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺
                               并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司
                               或者投资者的补偿责任。

       2、上市公司控股股东和实际控制人


  承诺方       出具承诺事项                           承诺的主要内容

              不越权干预宜       一、作为公司的实际控制人/控股股东,不越权干预公司经营
宜昌市国资    昌交运经营管       管理活动;
              理活动,不侵占     二、作为公司的实际控制人/控股股东,不侵占公司利益。

                                              20
  中天国富关于宜昌交运发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见



委/交旅集团   公司利益,切实    三、作为公司的实际控制人/控股股东,确保公司填补回报措
              履行对公司填      施能够得到切实履行。
              补回报的相关      本单位/公司作为上述承诺的责任主体,如违反上述承诺,给
              措施的承诺        公司及投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

              关于保证湖北      本次交易前,九凤谷及宜昌交运均独立于本单位/公司,本次
宜昌市国资    宜昌交运集团      交易完成后,本单位/公司将继续保持宜昌交运的独立性,在
              股份有限公司      业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开、五独立的原
委/交旅集团   独立性的承诺      则,遵守中国证监会有关规定,不利用宜昌交运违规提供担
              函                保,不占用宜昌交运资金,不与宜昌交运形成同业竞争。

                                一、截至本承诺函签署之日,本单位/公司未从事与宜昌交运
                                及其拟控制的包括九凤谷在内的其他公司存在同业竞争关
                                系的业务。二、为避免对上市公司的生产经营构成新的(或
                                可能的)、直接(或间接)的业务竞争,本次交易完成后,
                                本单位/公司作为宜昌交运的控股股东期间,本单位/公司承
                                诺: 1、非为上市公司利益之目的,本单位/公司将不直接从
                                事与上市公司相同或类似的产品生产及/或业务经营;2、本
                                单位/公司将不会投资于任何与上市公司的产品生产及/或业
                                务经营构成竞争或可能构成竞争的企业;3、本单位/公司保
                                证将促使本单位/公司直接或间接控制的企业及本单位/公司
                                担任董事及高级管理人员的企业(以下并称“关联企业”)
                                不直接或间接从事、参与或进行与上市公司的产品生产及/
宜昌市国资                      或业务经营相竞争的任何活动;4、本单位/公司所参股的企
              关于避免同业
                                业,如从事与上市公司构成竞争的产品生产及/或业务经营,
委/交旅集团   竞争的承诺函
                                本单位/公司将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企
                                业的实际控制权;5、如上市公司此后进一步扩展产品或业
                                务范围,本单位/公司及/或关联企业将不与上市公司扩展后
                                的产品或业务相竞争,如本单位/公司及/或关联企业与上市
                                公司扩展后的产品或业务构成或可能构成竞争,则本单位/
                                公司将亲自及/或促成关联企业采取措施,以按照最大限度符
                                合上市公司利益的方式退出该等竞争,包括但不限于:(1)
                                停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构
                                成或可能构成竞争的业务;(3)将相竞争的业务转让给无关
                                联的第三方;(4)将相竞争的业务纳入到上市公司来经营。
                                三、本单位/公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立
                                执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其
                                它各项承诺的有效性。
                                1、在本次重组完成后,本单位/公司及本单位/公司拥有实际
宜昌市国资    关于减少和规      控制权或重大影响的除宜昌交运及其控股子公司(包括拟变
              范关联交易的      更为宜昌交运子公司的九凤谷)外的其他公司及其他关联方
委/交旅集团   承诺函            将尽量避免与宜昌交运及其控股子公司之间发生关联交易;
                                对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和

                                            21
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                                等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确
                                定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审
                                批程序及信息披露义务,切实保护宜昌交运及其中小股东利
                                益。
                                2、本单位/公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督
                                管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布
                                的业务规则及宜昌交运《公司章程》等制度的规定,依法行
                                使股东权利、履行股东义务,不利用股东的地位谋取不当的
                                利益,不损害宜昌交运及其中小股东的合法权益。
                                如违反上述承诺与宜昌交运及其控股子公司进行交易而给
                                宜昌交运及其中小股东及宜昌交运控股子公司造成损失,本
                                单位/公司将依法承担相应的赔偿责任。
                                本次交易中,自宜昌交运股票复牌之日起至本次发行股份购
                                买资产实施完毕期间,不存在股份减持计划。
宜昌市国资    关于股份锁定
                                如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导
              和减持计划的
委/交旅集团                     性阐述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监
              承诺
                                会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让在宜昌交
                                运拥有权益的股份。
                                本公司向九凤谷借款人民币 1470 万元,借款期限至 2019 年
              关于附条件解      11 月 23 日(以下简称本次借款)。本次借款以九凤谷股东裴
              除股权质押担      道兵所持有的九凤谷 49%股权作为质押担保。为支持本次交
交旅集团
              保手续的承诺      易的完成,本公司承诺如下:同意在上市公司收到中国证监
              函                会关于本次交易的核准文件后 5 个工作日内办理完毕全部质
                                押股权的解押手续。

     3、本次发行股份购买资产的交易标的及交易对方


  承诺方       出具承诺事项                           承诺的主要内容

                                本公司保证将及时向本次交易的交易对方及参与本次交易
                                的中介机构提供有关信息、资料、说明及确认,并保证所提
                                供的信息、资料、说明及确认均为真实、准确和完整的,不
                                存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                                本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均
              关于提供信息      为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本
九凤谷        真实、准确、完    或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章
              整的承诺函        均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                                漏。
                                本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确
                                和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                                本公司保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披
                                露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

                                            22
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                               如违反上述保证,本公司将承担相应的法律责任。

                               1、本公司保证及时为本次交易提供有关信息,并保证所提
                               供信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或
                               者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承
                               担个别及连带责任,如因提供的信息存在虚假记载、误导性
                               陈述或重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依
                               法承担赔偿责任。
                               2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性
                               陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会
             关于信息真实、
                               立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在宜昌交运拥有
道行文旅     准确、完整的承
                               权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停
             诺函
                               转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会
                               代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易
                               日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所
                               和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请
                               锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的
                               身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直
                               接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公
                               司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                               1、截至本承诺函出具日,本公司合法持有的标的公司 51%
                               的股权。本公司对标的公司的历次出资均是真实的,且足额
                               到位,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反股
                               东义务及责任的行为。标的公司注册资本已全部缴足,标的
                               公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
                               2、本公司对本次交易中拟转让的股权拥有完整、清晰的权
                               利,不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股
             关于权属清晰
道行文旅                       份的情形,也不存在委托他人或接受他人委托行使表决权的
             的承诺函
                               情形;不存在股权冻结、查封、托管的情况,不存在与本次
                               交易涉及的股权有关的任何争议、未决或潜在的诉讼或仲
                               裁,其过户或转移不存在法律障碍。
                               3、本公司保证不存在任何正在进行或潜在的影响本公司转
                               让所持标的公司股权的诉讼、仲裁或纠纷,保证本公司签署
                               的所有协议或合同中不存在阻碍本公司转让所持标的公司
                               资产股权的限制性条款。
                               1、自本公司认购的宜昌交运新增股份在法定登记机构登记
                               于本公司名下并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他
                               人管理本公司拥有的该等新增股份。
             关于股份锁定      2、本次发行完成后,本公司所持本次发行股份因上市公司
道行文旅
             期的承诺函        发生转增股本、送红股等除权、除息行为的,则本公司实际
                               可转让股份数将进行相应调整并遵守上述锁定期的约定。
                               3、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易
                               日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价

                                           23
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                               低于发行价的,本公司所持有的宜昌交运股票的锁定期自动
                               延长 6 个月。
                               4、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、
                               误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国
                               证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让在宜
                               昌交运拥有权益的股份。
                               如相关法律、法规或中国证监会、交易所规则对九凤谷股东
                               所持股份锁定期有其他规定的,还应同时符合该等规定的要
                               求。
                               1、本人保证及时为本次交易提供有关信息,并保证所提供
                               信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者
                               重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担
                               个别及连带责任,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈
                               述或重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法
                               承担赔偿责任。
                               2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性
                               陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会
             关于信息真实、
                               立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在宜昌交运拥有
裴道兵       准确、完整的承
                               权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停
             诺函
                               转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会
                               代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易
                               日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所
                               和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁
                               定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份
                               信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁
                               定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺
                               锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                               1、截至本承诺函出具日,本人合法持有的标的公司 49%的
                               股权。本人对标的公司的历次出资均是真实的,且足额到位,
                               不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反股东义务
                               及责任的行为。标的公司注册资本已全部缴足,标的公司不
                               存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
                               2、截至本承诺函出具日,本人持有的 49% 标的公司股权存
                               在质押,本人上述已质押股权的质权人宜昌交通旅游产业发
             关于权属清晰
裴道兵                         展集团有限公司已向本人出具同意函,同意在收到中国证监
             完整的承诺函
                               会关于本次交易的核准文件后 5 个工作日内办理完毕全部质
                               押股权的解押手续。
                               除上述情况之外,本人拟转让的标的公司股权不存在其他权
                               利限制,也不存在限制本次交易的任何其他情形。
                               3、本人对本次交易中拟转让的股权拥有完整、清晰的权利,
                               不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的
                               情形,也不存在委托他人或接受他人委托行使表决权的情

                                           24
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                               形;不存在股权冻结、查封、托管的情况,不存在与本次交
                               易涉及的股权有关的任何争议、未决或潜在的诉讼或仲裁,
                               其过户或转移不存在法律障碍。
                               4、本人保证不存在任何正在进行或潜在的影响本人转让所
                               持标的公司股权的诉讼、仲裁或纠纷,保证本人签署的所有
                               协议或合同中不存在阻碍本人转让所持标的公司资产股权
                               的限制性条款。
                               1、自本人认购的宜昌交运新增股份在法定登记机构登记于
                               本人名下并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管
                               理本人拥有的该等新增股份。
                               2、本次发行完成后,本人所持本次发行股份因上市公司发
                               生转增股本、送红股等除权、除息行为的,则本人实际可转
                               让股份数将进行相应调整并遵守上述锁定期的约定。
             关于股份锁定
裴道兵                         3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、
             期的承诺函
                               误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国
                               证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让在宜
                               昌交运拥有权益的股份。
                               如相关法律、法规或中国证监会、交易所规则对九凤谷股东
                               所持股份锁定期有其他规定的,还应同时符合该等规定的要
                               求。

    4、本次配套募集资金的认购方

  承诺方      出具承诺事项                           承诺的主要内容
                               一、截至本承诺函出具日,本公司资产、资信状况良好,不
                               存在任何违约行为、到期未偿还债务或重大未决诉讼、仲裁
                               等影响认购本次非公开发行股票的情形。
                               二、本公司自愿参与宜昌交运本次非公开发行股票的认购,
                               本次认购资金来源为本公司自有资金或自筹资金,来源合法
                               合规,不存在使用对外募集资金参与认购的情形,不存在认
                               缴资金直接或间接来源于宜昌交运及其子公司、宜昌交运董
                               事、监事和高级管理人员的情况,不存在直接或间接接受宜
             认购资金来源
                               昌交运及其子公司财务资助或者补偿的情形。
交旅投资     等相关事项的
                               三、本次认购的宜昌交运非公开发行股票全部为本公司直接
             承诺
                               持有,不存在任何代持、信托持股的情形,亦不存在其他任
                               何导致代持、信托持股的协议安排;不涉及通过结构化产品
                               融资的情形。
                               四、本公司承诺在本次宜昌交运发行股份购买九凤谷 100%
                               股权并配套募集资金事项获得中国证监会正式核准后,按照
                               宜昌交运与财务顾问机构(主承销商)确定的具体缴款日期
                               将认购款一次性划入财务顾问机构(主承销商)为本次发行所
                               专门开立的账户,如未按约定缴纳款项,本公司将按照《附

                                           25
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                               生效条件的股份认购协议》的约定承担相应的违约责任。
                               五、本公司与本次非公开发行的其他认购方及中介机构包括
                               中天国富证券有限公司、德恒律师事务所、立信会计师事务
                               所(特殊普通合伙)、开元资产评估公司不存在任何关联关
                               系。
                               六、本公司不存在本次非公开发行股票相关董事会决议日前
                               六个月内买卖宜昌交运股票的情况,不存在违反《证券法》
                               关于短线交易相关规定的情形
                               1、本公司保证及时为本次交易所提供有关信息,并保证所
                               提供信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述
                               或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性
                               承担个别及连带责任,如因提供的信息存在虚假记载、误导
                               性陈述或重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将
                               依法承担赔偿责任。
                               2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性
             关于本次交易      陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会
             所提供信息真      立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在该上市公司拥
交旅投资
             实、准确、完整    有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂
             的承诺函          停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事
                               会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交
                               易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易
                               所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申
                               请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司
                               的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司
                               直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本
                               公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                               1、不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查
                               或者立案侦查的情形,以及不存在最近五年内受过行政处罚
                               (与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经
             关于处罚及诚
交旅投资                       济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
             信情况的声明
                               2、最近五年无不良诚信记录,无任何未按期偿还大额债务、
                               未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交
                               易所纪律处分的情况。
                               通过本次非公开发行认购的宜昌交运股份,本公司所认购的
                               股份自发行结束并上市之日起 36 个月内不得转让,36 个月
                               后根据中国证监会和深圳证券交易所(以下简称 “深交
                               所”)的有关规定执行.
             关于股份锁定
交旅投资                       本次发行结束后,因宜昌交运送红股、转增股本等原因增加
             的承诺函
                               的股份,遵守前述规定。若证券监管部门的监管意见或相关
                               规定要求的锁定期长于上述锁定期的,将会根据相关证券监
                               管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。本次非公开发
                               行的股份解锁时需按照中国证监会及深交所的有关规定执

                                           26
 中天国富关于宜昌交运发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见


                               行。本次非公开发行的股份在解锁后减持时需遵守《公司
                               法》、《证券法》等法律、法规、规章的规定,以及宜昌交运
                               《公司章程》的相关规定。

    截至本独立财务顾问核查意见出具之日,相关承诺履行情况良好,未发生违

反承诺的情形。


八、相关后续事项的合规性及风险

    根据重组报告书及中国证监会出具的《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限

公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》

(证监许可〔2019〕1426 号),宜昌交运尚需完成以下后续事项:

    1、就本次重组增加注册资本和实收资本及相应修改章程等事宜办理工商变

更登记手续;

    2、本次交易各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项;

    3、其他相关后续事项。




                                           27
 中天国富关于宜昌交运发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见




                     第三节 独立财务顾问结论意见

       综上所述,本独立财务顾问认为:

       1、本次交易的实施过程操作规范,符合《公司法》、《证券法》和《重组办

法》等法律、法规及规范性文件的规定;

       2、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批程序,已获得了必要的批

准,履行了相应的信息披露义务;

       3、本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕,过户手续合法有效;

       4、本次交易标的资产相关实际情况与此前披露的信息不存在实质性差异;

       5、本次交易实施过程中,上市公司董事、监事、高级管理人员未发生变更;

       6、本次交易实施过程中,未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他

关联人占用的情形,亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情

形;

       7、相关协议及承诺已切实履行或正在履行中;

       8、没有迹象表明相关后续事项的办理存在实质性障碍或者其他重大风险。




                                           28
    (本页无正文,为《中天国富证券有限公司关于湖北宜昌交运集团股份有限

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核

查意见》的签字盖章页)




项目主办人:_______________      _______________
                 钱 亮                邓谋群




        法定代表人(签字):

                                余维佳




                                                   中天国富证券有限公司

                                                        2019 年 9 月 3 日




                                  29

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